Аналитический отчет по результатам проведения анализа состоянии конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) в 2021 году на территории Новгородской области

1.Общие положения

1.1. Цель исследования.

            Целью проведения анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) (далее - Анализ) является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков электрической энергии (мощности), осуществляющих деятельность на территории Новгородской области.

1.2. Объект исследования – розничный рынок электрической энергии (мощности) Новгородской области.

1.3. Субъекты исследования – хозяйствующие субъекты, действующие на  региональном розничном рынке электрической энергии (мощности), осуществляющие деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии.

1.4. Источники исходной информации:                             

- Комитет по ценовой и тарифной политике Новгородской области;

            - Хозяйствующие субъекты – участники регионального розничного рынка электрической энергии, в том числе гарантирующие поставщики, энергосбытовые организации, производители электрической энергии (мощности) на розничном рынке, сетевые организации;

           - Данные ранее проведенных Новгородским УФАС России исследований состояния конкуренции на рынке электрической энергии (мощности) на территории Новгородской области.

2. Временной интервал исследования товарного рынка.

Учитывая, что исследование ограничивается изучением характеристик розничного рынка электрической энергии (мощности), которые сложились до момента  проведения исследования, Анализ носит ретроспективный характер.

Временным интервалом исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) является 2021 год.

3. Продуктовые границы товарного рынка.

Поскольку производство, купля-продажа и потребление электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, невозможно рассматривать рынок электрической энергии и рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

В соответствии с пунктом 3.4. Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок), определение товара может быть определено на основе:

- условий договора, заключенного в отношении товара;

- нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность;

-общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности.

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), принятым и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 № 329-ст, установлен Раздел E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», включающий группировку «Торговля электроэнергией» (код 40.13.2), которая предусматривает:

-  продажу электроэнергии потребителям;

- деятельность посредников и агентов, которые организуют сделки по  продаже электроэнергии,   передаваемой   по распределительным системам, управляемым другими лицами.

Электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

4. Географические границы розничных рынков электроэнергии.

Географические границы товарного рынка должны соответствовать границам зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения).

На розничном рынке электрической энергии (мощности) Новгородской области в 2021 году осуществлял деятельность 1 хозяйствующий субъект, которому  присвоен статус гарантирующего поставщика: ООО «ТНС Энерго Великий Новгород».

Постановлением Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 31.01.2017 № 3 «Об изменении границ зоны деятельности гарантирующего поставщика общества с ограниченной ответственностью "ТНС энерго Великий Новгород» (далее – Постановление) на территории Новгородской области» изменены соответствующие границы зоны деятельности ООО «ТНС Энерго Великий Новгород».

Согласно пункту 1 Постановления, Комитет постановил с 1 января 2017 года границы зоны деятельности гарантирующего поставщика общества с ограниченной ответственностью "ТНС энерго Великий Новгород" на территории Новгородской области, определив их в административных границах Новгородской области: группа точек поставки электроэнергии PNOVGORE, зарегистрированная АО "АТС" на оптовом рынке за ООО "ТНС энерго Великий Новгород".

Таким образом, границами деятельности ООО «ТНС Энерго Великий Новгород»  являются административные границы Новгородской области.

В данной связи, географические границы товарного рынка в рассматриваемом случае также соответствуют административным границам Новгородской области.

5. Состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на розничном рынке электроэнергии.

На розничном рынке электрической энергии на территории Новгородской области в 2021 году реализацию электрической энергии осуществляли следующие хозяйствующие субъекты:

Гарантирующие поставщики

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Великий Новгород»

 Место нахождения: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 13, 173015.

Покупатели электрической энергии на территории Новгородской области::

Население (физические лица) – <…> контрагентов, приравненные к населению потребители – <…> контрагентов, сетевые организации – <…> контрагентов, прочие потребители – <…>.

Собственное производство электрической энергии (мощности) отсутствует.

Принадлежность к одной группе лиц с иными хозяйствующими субъектами из состава действующих на рассматриваемом товарном рынке не установлена.

Доля участия РФ в уставном капитале отсутствует.

Независимые энергосбытовые организации

2). Общество с ограниченной ответственностью «Русэнергоресурс»

Место нахождения: 119048, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42 строение 3, эт. 4 пом. 2 ком. 18.

Покупатели электрической энергии на территории Новгородской области::

<…> контрагента, отнесённых к категории «Прочие».

  Собственное производство электрической энергии (мощности) отсутствует.

Установлена принадлежность к одной группе лиц с иным хозяйствующими субъектом из состава действующих на рассматриваемом товарном рынке  - <…>.

Доля участия РФ в уставном капитале (опосредованного) <…>.

3). Общество с ограниченной ответственностью «Русэнергосбыт»

Место нахождения: 119048, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42 строение 3, этаж 4, пом. 7

Покупатели электрической энергии на территории Новгородской области::

Прочие – <…> контрагентов, население – <…> контрагентов, приравненные к населению - <…>.

  Собственное производство электрической энергии (мощности) отсутствует.

Установлена принадлежность к одной группе лиц с иным хозяйствующими субъектом из состава действующих на рассматриваемом товарном рынке  - входит в одну группу лиц с <…>.

Доля участия РФ в уставном капитале <…>.

4). Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьэнерго»

Место нахождения: г. Москва, Пресненская наб., д. 4, стр. 2, Башня «Эволюция»

Покупатели электрической энергии на территории Новгородской области::

прочие – <…>.

   Собственное производство электрической энергии (мощности) отсутствует.

   Принадлежность к одной группе лиц с иными хозяйствующими субъектами из состава действующих на рассматриваемом товарном рынке не установлена.

Доля участия РФ в уставном капитале (опосредованного) <…>

5). Общество с ограниченной ответственностью «МагнитЭнерго»

Место нахождения:  Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная , 15/5, 350072

   Собственное производство электрической энергии (мощности) отсутствует.  

Покупатели электрической энергии на территории Новгородской области::

прочие – <…>.

   Принадлежность к одной группе лиц с иными хозяйствующими субъектами из состава действующих на рассматриваемом товарном рынке не установлена.

Доля участия РФ в уставном капитале <…>.

            6). Закрытое акционерное общество «Энергосбытовая компания Кировского завода»

            Место нахождения: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера, пом 1-н, каб. 401.

Собственное производство электрической энергии (мощности) отсутствует.

Покупатели электрической энергии на территории Новгородской области:

прочие – <…> контрагента.

   Принадлежность к одной группе лиц с иными хозяйствующими субъектами из состава действующих на рассматриваемом товарном рынке не установлена.

Доля участия РФ в уставном капитале <…>.

            7). Публичное акционерное общество «Мосэнергосбыт»

Место нахождения: ул. Вавилова, д 9, г. Москва, 117312

Собственное производство электрической энергии (мощности) отсутствует.

Покупатели электрической энергии на территории Новгородской области:

прочие – <…>.

Принадлежность к одной группе лиц с иными хозяйствующими субъектами из

состава действующих на рассматриваемом товарном рынке не установлена.

Доля участия РФ в уставном капитале <…>.

8) Общество с ограниченной ответственностью «Энергосистема»

Место нахождения: Москва, Протопоповский пер., д. 17, стр. 3, пом. 6

Собственное производство электрической энергии (мощности) отсутствует.

Покупатели электрической энергии на территории Новгородской области:

прочие – <…> контрагента.

Принадлежность к одной группе лиц с иными хозяйствующими субъектами из состава действующих на рассматриваемом товарном рынке не установлена.

Доля участия РФ в уставном капитале <…>.

9) Акционерное общество «ЭСК РусГидро»

Место нахождения: Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, каб. 46.

Собственное производство электрической энергии (мощности) отсутствует.

Покупатели электрической энергии на территории Новгородской области:

прочие – <…> контрагента.

Принадлежность к одной группе лиц с иными хозяйствующими субъектами из состава действующих на рассматриваемом товарном рынке не установлена.

Доля участия РФ в уставном капитале – <…>.

10) Акционерное общество «Газпром энергосбыт»

Место нахождения: Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3.

Собственное производство электрической энергии (мощности) отсутствует.

Покупатели электрической энергии на территории Новгородской области:

прочие – <…> контрагентов.

Принадлежность к одной группе лиц с иными хозяйствующими субъектами из состава действующих на рассматриваемом товарном рынке не установлена.

Доля участия РФ в уставном капитале – <…>.

Производители электрической энергии (мощности) на розничном рынке

11). Акционерное общество «123 Авиационный ремонтный завод»

Место нахождения: Новгородская область, г. Старая Русса, мкрн. Городок, 175201.

В 2016 году АО «123» осуществляло реализацию электрической энергии на розничном рынке  исключительно на территории Новгородской области.

Собственное производство электрической энергии имеется:

теплоэлектростанция мощностью 7,5 МВт.

 Покупатели электрической энергии на территории Новгородской области:

<…>.

   Принадлежность к одной группе лиц с иными хозяйствующими субъектами из состава действующих на рассматриваемом товарном рынке не установлена.

Доля участия РФ в уставном капитале – <…>.

6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.

Расчет общего объема электрической энергии на розничном рынке электрической энергии на территории Новгородской области в 2021 году произведен на основании объема продаж (поставок) в натуральном выражении (кВт.ч.).

Объем розничного рынка электрической энергии определен как сумма объемов продажи (поставки) электрической энергии (мощности) энергосбытовыми организациями (в том числе гарантирующими поставщиками), производителями электрической энергии, осуществляющими деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности).

Доля хозяйствующего субъекта на розничном рынке электрической энергии (мощности) рассчитана как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

Результат расчетов объема товарного рынка представлен в таблице.

Таблица. Расчет долей хозяйствующих субъектов  на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Новгородской области в 2021 году.

7. Определение уровня рыночной концентрации.

Коэффициент рыночной концентрации CR3 = 97,2

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) = 7753

8. Определение барьеров входа на рынок.

Важнейшими барьерами входа на данный рынок являются: значительный размер первоначального капитала, необходимый для начала деятельности хозяйствующего субъекта на рынке, подготовка квалифицированного персонала. Административными барьерами является государственное регулирование деятельности участников рынка – продавцов электрической энергии, в том числе запрет на совмещение отдельных видов деятельности, а также тарифное регулирование.

9. Оценка состояния конкурентной среды на розничном рынке электроэнергии.

Розничный рынок электрической энергии (мощности) в Новгородской области является высококонцентрированным, рынок с неразвитой конкурентной средой.

По результатам исследования за 2021 год доминирующее положение с долей более 50% на рассматриваемом рынке занимает один хозяйствующий субъект - <…>.

10. Выводы и предложения

В 2021 году на территории Новгородской области деятельность по купле-продаже электрической энергии на розничном рынке осуществляли 11 хозяйствующих субъектов, в том числе 1 гарантирующий поставщик, 10 независимых энергосбытовых организаций и 1 производитель электрической энергии. Данные по организации АО «Петербургская сбытовая компания» не учтены в анализе, поскольку по информации данного хозяйствующего субъекта, компания занималась в обозначенных географических границах исключительно перепродажей приобретенной у гарантирующего поставщика электрической энергии. В данной связи соответствующие объемы не могли быть учтены (в целях недопущения повторного учета одного и того же ресурса).

В 2021 году Новгородское УФАС России не обращалось в суды с заявлениями о принудительной продаже имущества, принадлежащего юридическому лицу на праве собственности и непосредственно используемого при осуществлении деятельности по производству и (или) купле-продаже электрической энергии.

В процессе ценообразования на территории Новгородской области участвует   1 субъект генерации – АО «123 Авиационный ремонтный завод».

В качестве предложений возможно отметить следующее.

АО «123 Авиационный ремонтный завод» в своем ответе на запрос Управления в качестве одного из барьеров для осуществления деятельности на рынке указывает, что деятельность Общества на розничном рынке электрической энергии (мощности) как субъекта малой генерации в настоящее время затрудняется обязанностью реализации электрической энергии гарантирующему поставщику по ценам значительно ниже себестоимости.

Правила деятельности гарантирующих поставщиков, порядок взаимодействия субъектов розничных рынков, участвующих в обороте электрической энергии, с организациями технологической инфраструктуры на розничных рынках определены Основными положениями функционирования розничных рынков, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 и вступившими в силу 12.06.2012. (далее - Основные положения) в случаях, предусмотренных Основными положениями, гарантирующий поставщик продает на розничном рынке электроэнергию, приобретенную им у производителей электроэнергии на розничных рынках (пункт 12 Основных положений).

Согласно абзацу 2 пункта 5 и абзацам 1, 2 пункта 62 Основных положений, производители электроэнергии (мощности) на розничных рынках на основании соответствующих договоров продают электроэнергию (мощность) по свободным нерегулируемым ценам, за исключением указанного в пункте 65 Основных положений № 442 случая продажи электроэнергии (мощности) гарантирующему поставщику.

Согласно абзацу восьмому пункта 65 Основных положений в отношении объемов, проданных производителями (на территориях ценовых зон оптового рынка) гарантирующему поставщику, цена не должна превышать соответственно дифференцированную по часам расчетного периода нерегулируемую цену на электрическую энергию на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед и средневзвешенную нерегулируемую цену на мощность на оптовом рынке, которые определяются коммерческим оператором для соответствующего гарантирующего поставщика за соответствующий расчетный период.

Себестоимость производства электрической энергии Общества превышает значения вышеназванной стоимости электрической энергии на оптовом рынке. Таким образом, Общество практически реализует гарантирующему поставщику электрическую энергию по цене ниже себестоимости и несет значительные убытки. По мнению Общества, Основные положения в данной части исключают саму возможность соблюдения баланса экономических интересов поставщиков и потребителей, а также аннулирует принципы рыночных отношений.

В данной связи представляется возможным сделать вывод о необходимости  специального урегулирования такого вида взаимоотношений в законодательстве об электроэнергетике (например, выведение из под действия императивных норм пункта 65 Основных положений для производителей, являющихся субъектами малой генерации, и предоставление возможности продажи электрической энергии такими субъектами гарантирующим поставщикам по цене не менее себестоимости производимой электрической энергии), которое могло бы поспособствовать созданию более благоприятной среды для осуществления деятельности субъектами малой генерации в части расчетов с гарантирующими поставщиками и позволило бы в большей степени соблюсти баланс интересов субъектов малой генерации и гарантирующих поставщиков на розничном рынке электрической энергии (мощности) и реализовать общие принципы организации экономических отношений и основы государственной политики в сфере электроэнергетики, такие как свобода экономической деятельности в сфере электроэнергетики и  обеспечение недискриминационных и стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики. В свою очередь, качество реализации вышеназванных принципов и основ непосредственно влияет на развитие конкуренции на рассматриваемом рынке.

Сведения о субъекте генерации представлены в таблице.

11. Расчет ключевого показателя развития конкуренции в сфере купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности.

            На территории Новгородской области, согласно полученной информации, действует 3 хозяйствующих субъекта (за исключением субъектов генерации, которые описаны в пункте 12 анализа), имеющих долю участия РФ более 50% -

<…>.

            Объем рынка (за исключением объемов субъекта генерации) составляет:

3 465 827 547 кВт*ч.                                                

            Объем выручки хозяйствующих субъектов с государственным участием более 50% = 39709609 кВт*ч.

            Таким образом, ключевой показатель равен 1,14.

12. Расчет ключевого показателя развития конкуренции в сфере производства электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности, включая производство электрической энергии в режиме когенерации

На территории Новгородской области присутствует 1 хозяйствующий субъект, участвующий в генерации и являющийся участником розничного рынка электрической энергии (мощности) – АО «123 АРЗ».

Данный хозяйствующий субъект имеет долю участия РФ <…> и осуществляет производство электрической энергии в режиме когенерации.

Таким образом, ключевой показатель равен 100.

13. Анализ соблюдения хозяйствующими субъектами запрета на совмещение деятельности по передаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и (или) купле-продаже электрической энергии мощности.

1. Решения о реорганизации юридических лиц, совмещающих конкурентные и естественно-монопольные виды деятельности в 2021 и истекшем периоде 2022 года Управлением не выносились.

2. Предписания в рамках контроля за экономической концентрацией, направленных на соблюдение запрета статьи 6 Закона 36-ФЗ, в 2021 и истекшем периоде 2022 года Управлением не выдавались.

3. Обращений в суд с заявлениями о принудительной продаже имущества, принадлежащего юридическому лицу на праве собственности и непосредственно используемого при осуществлении деятельности по купле-продаже и (или) производству электроэнергии, в соответствии со статьей 6 Закона 36-ФЗ в 2020 и истекшем периоде 2021 года Управлением не подавалось.

4. Обращений в суд с иском о принудительном расторжении договоров (контрактов), на основании которых юридическое лицо обладает правами на имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по производству и (или) купле-продаже электрической энергии, в соответствии со статьей 6 Закона 36-ФЗ в 2021 и истекшем периоде 2022 года Управлением не подавалось.

5. Обращений в суд с заявлениями о принудительной продаже имущества, принадлежащего юридическому лицу на праве собственности и непосредственно используемого при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, в соответствии со статьей 6 Закона 36-ФЗ в 2021 и истекшем периоде 2022 года Управлением не подавалось.

6. Обращений в суд с иском о принудительном расторжении договоров (контрактов), на основании которых юридическое лицо обладает правами на  имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, в соответствии со статьей 6 Закона 36-ФЗ в 2021 и истекшем периоде 2022 года Управлением не подавалось.

7. Передача прав на имущество, подлежащее принудительной продаже в соответствии со статьей 6 Закона 36-ФЗ, по результатам открытого аукциона в 2021 и истекшем периоде 2022 года не осуществлялась.

8. Уведомлений об использовании электростанций и иных объектов электроэнергетики в соответствии с абзацем 17 статьи 6 Закона 36-ФЗ в 2021 и истекшем периоде 2022 года Управлением не рассматривалось.

9. Компании осуществляющие свою деятельность в сфере электроэнергетики, находящиеся в муниципальной собственности, отсутствуют.

Информация о выгодоприобретателях хозяйствующих субъектов представляется в таблице (на основании сведений, представленных хозяйствующими субъектами).