Аналитический отчет о состоянии конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению в Великом Новгороде

1. Общие положения

Цель исследования.

Целью проведения Анализа является установление доминирующего положения теплоснабжающих организаций (в том числе единой теплоснабжающей организации), теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории Великого Новгорода, в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее - Порядок), и в соответствии с пунктом 4.1 Перечня товарных рынков для ежегодного обследования, утвержденного приказом ФАС России от 05.12.2016 №1718/16 (далее – План работы).

            Источники исходной информации:

• Хозяйствующие субъекты – участники рынка услуг по теплоснабжению на местном уровне на территории Великого Новгорода;
• Комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды администрации Великого Новгорода.

2. Временной интервал исследования рынка услуг по теплоснабжению на местном уровне на территории Великого Новгорода.

Временным интервалом исследования рынка является 2017 год.

3.  Продуктовые границы рынка услуг по теплоснабжению на местном уровне на территории Великого Новгорода.

В целях проведения данного исследования продуктовые границы товарного рынка определены как услуга теплоснабжения конечного потребителя, включающая производство, передачу, сбыт тепловой энергии.

4. Географические границы рынка услуг по теплоснабжению на местном уровне на территории Великого Новгорода.

Географическими границами изучаемого рынка является территория Великого Новгорода.

Иных муниципальных образований с населением более 100 тыс. жителей в Новгородской области не имеется.

5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг по теплоснабжению на местном уровне на территории Великого Новгорода.

5.1. В соответствии с пунктом 5.4 Порядка для хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке, определена принадлежность к группе лиц. 

В группу лиц Общества с ограниченной ответственностью «Новострой» (ул. Стратилатовская, д. 9а, Великий Новгород, 173001) входит Общество с ограниченной ответственностью «Компаньон-Н» (ул. Восточная, д. 15, Великий Новгород, 173011) в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Группа лиц ООО «Новострой»).

В группу лиц Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» (ул. Нехинская, д. 1а, Великий Новгород, 173015, далее – Группа лиц ООО «Тепловая Компания Новгородская») входят следующие лица:

- Акционерное общество «НордЭнерго»  (194100, город Санкт­Петербург, улица Литовская, дом 4, Литер А, ИНН 7804348591) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о конкуренции»);

<…> в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 9  Закона о конкуренции;

- Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» (173025, Новгородская область, г. Великий Новгород, улица Попова, д. 1, ИНН 5321073497) в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 9  Закона о конкуренции;

- Акционерное общество «Газпром газораспределение Великий Новгород» (17ЗОl5,Новгородская область, город Великий Новгород, улица Загородная, д. 2, корпус 2, ИНН 5321039753) в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 9  Закона о конкуренции;

<…> в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9  Закона о конкуренции;  

- Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз» (197110 город Санкт­-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева дом 24 литер А, ИНН 5003021311) в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 9  Закона о конкуренции;

- Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Северная» (188661, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино, улица Кооперативная, дом 24, Литер А-А, кабинет 103, ИНН 4703123451) в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 9  Закона о конкуренции;

<…> в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 9  Закона о конкуренции;

- Общество с ограниченной ответственностью «ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ «МУРИНО» (197022, город Санкт-­Петербург, набережная реки Малой Невки, дом lА, литер Е), в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 9  Закона о конкуренции;

- Общество с ограниченной ответственностью «Проектбилдингконсалг» (196066, город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 185, Литер А, ИНН 7810596049) в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 9  Закона о конкуренции;

- Общество с ограниченной ответственностью «Авитон» (194100, город Санкт- Петербург, улица Литовская, дом 4, Литер А, ИНН 7802165433) в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 9  Закона о конкуренции;

- Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» (188661, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино, улица Кооперативная, дом 24, Лит. А-А, ИНН 7810183813) в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 9  Закона о конкуренции;

<…> в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 9  Закона о конкуренции.

Продавцами услуг на указанном рынке являются 5 теплоснабжающих организаций: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (далее - ПАО «ТГК-№2»);  Индивидуальный предприниматель <…>; Группа лиц ООО «Новострой»; Группа лиц ООО «ТК Новгородская»; ОАО «Спектр».

По всем вышеперечисленным субъектам в соответствии с методическими рекомендациями по проведению анализа  состояния конкурентной среды  на рынке услуг по теплоснабжению сведения предоставляются согласно Таблице 1. Приложение (Таблица 1).

5.2. Покупателями на указанном рынке являются как юридические лица, так и физические лица.

5.3. На территории Великого Новгорода услуги по теплоснабжению предоставляются по следующим схемам:

5.3.1. В 2017 году индивидуальный предприниматель <…> предоставлял услуги по теплоснабжению по схеме:

- сбыт тепловой энергии потребителям, присоединенным через тепловые сети  иного хозяйствующего субъекта. Договоры на теплоснабжение заключены ИП <…> с конечными потребителями без участия посредников.

5.3.2. Схема предоставления ПАО «ТГК-№2», имеющим статус единой теплоснабжающей организации в пределах территории Северного района Великого Новгорода и являющегося основным производителем тепловой энергии и продавцом услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению в указанном районе Великого Новгорода с использованием тепловых сетей (за исключением ООО «ПГТ Строй»), присоединенных опосредовано через тепловые сети иного хозяйствующего субъекта (коллекторы Новгородской ТЭЦ), с отсутствием  посредников между ПАО «ТГК-№2» и конечными потребителями тепловой энергии. Договоры на теплоснабжение заключены ПАО «ТГК-№2» с конечными потребителями без участия посредников.

Потребитель ООО «ПГТ Строй» присоединен к источнику Новгородской ТЭЦ через тепловые сети ПАО «Акрон». Договор на отпуск и потребление тепловой энергии в паре заключен между ПАО «ТГК-№2» и ООО «ПГТ Строй».

5.3.3. Схема предоставления Группой лиц ООО «Новострой», являющейся производителем тепловой энергии и продавцом услуг по теплоснабжению в Великом Новгороде с использованием арендованных тепловых распределительных сетей, с отсутствием  посредников между ними и конечными потребителями тепловой энергии. Договоры на теплоснабжение заключены с конечными потребителями без участия посредников.

5.3.4.  Схема предоставления Группой лиц ООО «ТК Новгородская» имеющей статус  единой теплоснабжающей организации,  осуществляющей  теплоснабжение    и    горячее водоснабжение   в жилой части городского округа Великий Новгород, в пределах зон действия источников тепловой энергии предприятия и являющейся производителем тепловой энергии и продавцом услуг по теплоснабжению в Великом Новгороде с использованием магистральных и распределительных тепловых сетей, с отсутствием  посредников между ними и конечными потребителями тепловой энергии. Договоры на теплоснабжение заключены с конечными потребителями без участия посредников.

5.3.5 Схема предоставления ОАО «Спектр», являющимся производителем тепловой энергии и продавцом услуг по теплоснабжению в Великом Новгороде с использованием собственных тепловых распределительных сетей, с отсутствием  посредников между ними и конечными потребителями тепловой энергии. Договоры на теплоснабжение заключены с конечными потребителями без участия посредников.

6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов.

Объем товарного рынка теплоснабжения определен как сумма объемов продажи тепловой энергии, реализованной конечным потребителям, теплоснабжающими организациями (в том числе едиными теплоснабжающими организациями) в границах территории Великого Новгорода в 2017 году.

Основными данными для установления доминирующего положения теплоснабжающих организаций (в том числе единых теплоснабжающих организаций) являются количественные показатели (объемы продаж (поставок) в натуральном выражении (Гкал) реализованной конечным потребителям теплоснабжающими организациями (в том числе едиными теплоснабжающими организациями) в границах территории Великого Новгорода в 2017 году.

В соответствии с пунктом 6.4 Порядка доля группы лиц на соответствующем товарном рынке определяется как сумма долей хозяйствующих субъектов, действующих на одном товарном рынке и составляющих группу лиц в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Информация предоставляется за 2017 год в виде заполненной Таблицы 2. Приложение (Таблица 2).

В связи с тем, передача тепловой энергии является составляющей услуги по теплоснабжению, также произведен расчет  объема рынка передачи тепловой энергии и долей теплосетевых (теплоснабжающих) организаций в границах территории Великого Новгорода за исследуемый период.

 Информация предоставляется за 2017 год в виде заполненной Таблицы 2. Приложение (Таблица 2).

7.  Определение уровня рыночной концентрации, определение барьеров входа на рынок, оценка состояния конкуренции на рынке теплоснабжения.

 Расчетные коэффициенты рыночной концентрации CR3 и индексы рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) по исследуемому товарному рынку в установленных географических границах приведены в Таблице 3 настоящего аналитического отчета.

Таблица 3

8. Определение барьеров входа на рынок.

 По сведениям, полученным от ПАО «ТГК-№2» на территории Великого Новгорода существуют барьеры для входа на рынок услуг по теплоснабжению, которые выражаются в следующем:

– основным барьером для входа на рынок услуг по теплоснабжению, по мнению ПАО «ТГК-№2», является отсутствие совместных партнерских соглашений между Администрацией Великого Новгорода, Правительством Новгородской области и ПАО «ТГК-№2» по вопросу реализации инвестиционного проекта «Строительство тепломагистрали от Новгородской ТЭЦ до Левобережной котельной (в том числе на  условиях государственно-частного партнерства на принципах совместного финансирования) в целях обеспечения теплоснабжения потребителей Великого Новгорода.

9. Оценка состояния конкуренции на рынке теплоснабжения на территории Великого Новгорода.

Розничный рынок услуг теплоснабжения (включающий сбыт и передачу) на территории Великого Новгорода является высококонцентрированным, с неразвитой конкурентной средой. В 2017 году долю свыше 50 процентов рынка (доминирующее положение) занимает Группа лиц ООО «ТК Новгородская».

В процессе проведения настоящего исследования рынка услуг теплоснабжения установлена принадлежность сетей инженерно-технического обеспечения, используемых для оказания услуг по теплоснабжению, по следующим основаниям владения, пользования указанными объектами:

– Здания и сооружения ПАО «ТГК-№2», являются его частной собственностью. Потребители ПАО «ТГК-№2» на территории Северного района Великого Новгорода подключены непосредственно к коллекторам Новгородской ТЭЦ (там же находится граница балансовой принадлежности), поэтому тепловые сети на балансе ПАО «ТГК-№2» отсутствуют;

–  Тепловые сети, как магистральные, так и распределительные, переданы Группе лиц ООО «ТК Новгородская» Администрацией Великого Новгорода по концессионному соглашению;

–  BG <…> арендует тепловые сети у иных лиц;

– ОАО «Спектр» использует собственные тепловые сети;

           – Группа лиц ООО «Новострой», арендуют тепловые сети у иных лиц».

8. Выводы.

На основании  результатов проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1.  Розничный рынок услуг теплоснабжения (включающий сбыт и передачу) на местном уровне на территории Великого Новгорода является высококонцентрированным, с неразвитой конкурентной средой, с малым количеством  хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги теплоснабжения (включающий сбыт и передачу) на территории Великого Новгорода.
2. На территории Великого Новгорода присутствуют 5 теплоснабжающих организаций. ПАО «ТГК-№2» присвоен статус единой теплоснабжающей организации в пределах территории Северного района Великого Новгорода и являющегося основным производителем тепловой энергии и продавцом услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению в указанном районе Великого Новгорода. ООО «ТК Новгородская» (Группа лиц ООО «ТК Новгородская») присвоен статус  единой теплоснабжающей организации,  осуществляющей  теплоснабжение    и  горячее водоснабжение  в жилой части городского округа Великий Новгород.

В силу статьи 5 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» доминирующее положение на исследуемом товарном рынке в 2017 году занимало: