Настоящий обзор состояния конкуренции в сфере региональной (Новгородская область) розничной реализации нефтепродуктов проведён в соответствии с Методическими указаниями по исследованию состояния конкуренции на розничном рынке бензина автомобильного и дизельного топлива, разработанными на основе Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утверждённого приказом ФАС России от 25.04.2006 № 108.

            Временным интервалом исследования розничной реализации нефтепродуктов в соответствии с Планом работы ФАС России по анализу состояния товарных и финансовых рынков на период до 2010 года, утверждённым приказом Федеральной антимонопольной службы от 06.02.2008 № 28 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на период до 2010 года» утверждён 2008 год.

Состав хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке:

- перечень продавцов с указанием их наименования и адреса (места нахождения):

Условий, позволяющих объединить действующих на рассматриваемом товарном рынке хозяйствующих субъектов в группы лиц, не выявлено.

Состав автопарка региона определён без учёта транзитного транспорта на основании данных, представленных Управлением Государственной инспекции по безопасности дорожного движения при УВД Новгородской области. Данные по автопарку представлены в виде следующей таблицы.

Как видно из представленной таблицы, общий рост количества автомобилей произошел за счет увеличения по состоянию на 1 января 2009 года количества легковых машин и автобусов. Кроме того, значительную долю покупателей формирует автомобильный транспорт, следующий транзитом через территорию Новгородской области.

- перечень групп покупателей

В состав розничных покупателей нефтепродуктов кроме физических лиц включены юридические лица (предприятия, организации и учреждения любой формы собственности), приобретающие нефтепродукты на АЗС для обеспечения потребностей собственного автопарка, в частности:

  автотранспортные предприятия, специализирующиеся на грузовых или пассажирских перевозках;

  хозяйствующие субъекты любого вида деятельности, имеющие на балансе автомашины и спецтехнику;

бюджетные учреждения и организации, органы исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления, имеющие на балансе автомашины и спецтехнику.

- связи между действующими на товарном рынке хозяйствующими субъектами

Связи между действующими на товарном рынке хозяйствующими субъектами за отчётный период не установлены.

- наличие ценового лидера

По данным за 2008 год наличие ценового лидера на розничном рынке нефтепродуктов Новгородской области не установлено.

- особенности стратегического развития крупнейших хозяйствующих субъектов

Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке:

- объем товарного рынка с указанием основания выбора способа его определения

Способ определения объёма товарного рынка (объём продаж) задан Методическими указаниями по исследованию состояния конкуренции на розничном рынке бензина автомобильного и дизельного топлива, разработанными на основе Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утверждённого приказом ФАС России от 25.04.2006 № 108.

В таблице представлены объёмы (в литрах) бензина и дизтоплива, реализованного на территории Новгородской области в 2008 году:

- доли действующих на рассматриваемом товарном рынке хозяйствующих субъектов в 2008 году:

Уровень концентрации товарного рынка:

- расчет показателя (показателей) концентрации

Поскольку, если согласно пункту 41 «Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках», утверждённого приказом ФАС РФ от 25.04.2006 № 108, количество хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, составляет 15 и более, может применяться только коэффициент рыночной концентрации CR_3, применяем его для определения уровня концентрации товарного рынка.

- определение уровня концентрации товарного рынка

Для бензинов коэффициент рыночной концентрации составит CR₃ =  71,8%. Согласно пункту 42 упомянутого Порядка, рынок розничной реализации бензинов имеет высокий уровень концентрации.

Для дизтоплива коэффициент рыночной концентрации составит CR₃ = 65,1%. Согласно пункту 42 упомянутого Порядка, рынок розничной реализации дизтоплива имеет умеренный уровень концентрации.

Барьеры входа на товарный рынок:

- экономические ограничения

К экономическим ограничениям, действующим на рассмотренных рынках, относятся:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

- ограниченная доступность финансовых ресурсов и более высокие издержки привлечения финансирования для потенциальных участников по сравнению с хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке;

- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;

- издержки получения доступа к необходимым ресурсам, издержки на рекламу, издержки на получение информации;

- транспортные ограничения;

- наличие экономически оправданного минимального объема производства, обусловливающее для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства);

- преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка, в частности, по затратам на единицу продукции и по спросу на товар.

- административные ограничения

К административным ограничениям, вводимым органами государственной власти и местного самоуправления и иными органами и организациями, наделенными правами данных органов, относятся:

- отведение земельных участков, предоставление производственных и иных помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- экологические ограничения, в том числе запрещение строительства производственных мощностей и объектов транспортной инфраструктуры;

- стандарты и требования, предъявляемые к качеству товара.

- стратегия поведения действующих на товарном рынке хозяйствующих субъектов, направленная на создание барьеров входа на рынок

Ни тактических, ни стратегических признаков поведения действующих на товарном рынке хозяйствующих субъектов, направленного на создание барьеров входа на исследуемые рынки, антимонопольным органом не установлено.

- наличие среди действующих на товарном рынке хозяйствующих субъектов вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов

На рассматриваемых рынках среди хозяйствующих субъектов, действующих на них, к вертикально-интегрированным относятся:

Оценка преодолимости существующих барьеров входа

на товарный рынок

За 2008 год количество хозяйствующих субъектов действующих на региональном рынке увеличилось с 16 до 19 шт. или на 19%, что свидетельствует о преодолимости барьеров входа на региональный розничный рынок реализации нефтепродуктов Новгородской области.

К факторам, сопутствующим преодолимости существующих барьеров входа на исследуемые товарные рынки можно отнести:

-         выгодное геоэкономическое положение между Москвой и Санкт-Петербургом, вблизи границ со странами членами Европейского Союза;

-         удобный доступ по автомобильным и железнодорожным магистралям к портам Санкт-Петербурга, Финляндии, к воздушным терминалам Москвы и Санкт-Петербурга;

-         современная система телекоммуникаций;

-         существование вторичного рынка земли;

-         налоговые льготы инвесторам.

Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке:

- заключение о виде рассматриваемого товарного рынка по степени развития конкуренции

На территории Новгородской области рынок розничной реализации бензинов имеет высокий уровень концентрации, поэтому его можно отнести к рынку с неразвитой конкуренцией, рынок розничной реализации дизтоплива имеет умеренный уровень концентрации, поэтому его можно отнести к рынку с недостаточно развитой конкуренцией.

Тремя крупнейшими продавцами розничного рынка бензинов по Новгородской области в 2008 году являются следующие хозяйствующие субъекты:

-         ООО «Новгороднефтепродукт»                                        

-         НФ ООО «ПТК-Сервис»                                                     

-         НФ ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»           

Поскольку совокупная доля данных субъектов превышает 50%, а доля каждого более 8 %, можно говорить о наличии признаков коллективного доминирования.

Тремя крупнейшими продавцами розничного рынка дизтоплива по Новгородской области в 2008 году являются следующие хозяйствующие субъекты:

-         НФ ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»          

-         ООО «Новгороднефтепродукт»                                        

-         ООО «Киришиавтосервис»                                                

 Совокупная доля данных субъектов более 50%, доля каждого из них более 8%. Таким образом, на региональном рынке дизтоплива есть признаки коллективного доминирования.

- оценка перспектив изменения состояния конкурентной среды на рассматриваемом товарном рынке

На территории региона расположены свыше 170 АЗС. Из них 55 используются для внутренних нужд потребителей. Количество АЗС не удовлетворяет спрос потребителей. Постепенный рост благосостояния населения, несмотря на мировой финансово-экономический кризис предполагают в перспективе рост автопарка региона, что подтверждается и информацией, представленной ГИБДД при УВД Новгородской области. Кроме того, из года в год значительно растёт количество транзитного транспорта, особенно следующего по автодороге Санкт-Петербург-Москва.

Уровень концентрации в 2008 году в сравнении с 2007 годом как на рынке автомобильных бензинов, так и на рынке дизельного топлива снизились более чем на 3 процента, что свидетельствует об улучшении состояния конкуренции на данных рынках.

- рекомендации по развитию конкуренции на рассматриваемом товарном рынке

            В Новгородской области нефтеперерабатывающих заводов, как крупных, принадлежащих ВИНК, так и мелких независимых производителей, нет. Вместе с тем, в пограничном с Новгородской областью Киришском районе Ленинградской области действует ООО «ПО Киришинефтеоргсинтез», производящее бензины и дизтопливо и входящее в ВИНК ОАО «Сургутнефтегаз». Часть его продукции поставляется в Новгородскую область. Благодаря тому, что через Новгородскую область проходит железная дорога и федеральная автотрасса, связывающие Москву с Санкт-Петербургом, в области также развитая железнодорожная и автодорожная транспортная инфраструктура, доставка топлива в регион не вызывает больших затруднений.

            С целью развития конкуренции на рассматриваемых рынках (особенно на рынке розничной реализации бензинов), необходимо:

            - дальнейшее развитие инфраструктуры, а именно строительство новых нефтехранилищ и нефтебаз как для создания конкурентной среды по оптовой реализации нефтепродуктов нефтебазам, принадлежащим ООО «Новгороднефтепродукт» (Боровичская, Старорусская, Новгородская, Крестецкая, Валдайская), так и для снижения издержек, связанных с транспортировкой топлива небольшими партиями, у операторов, не имеющих нефтехранилищ;

            - строительство новых АЗС как операторами, действующими на территории Новгородской области, так и новыми операторами.