Аналитический отчет по результатам проведения анализа состоянии конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению конечного потребителя в Великом Новгороде

Аналитический отчет

по результатам проведения анализа состоянии конкурентной среды  на рынке услуг по теплоснабжению

конечного потребителя в Великом Новгороде

1. Общие положения

Цель исследования.

Целью проведения Анализа является оценка состояния конкуренции на рынке оказания услуг по теплоснабжению конечного потребителя, установление доминирующего положения теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, в том числе единой теплоснабжающей организации), осуществляющих деятельность на территории Великого Новгорода, в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее - Порядок), и в соответствии с пунктом 4.1 Перечня товарных рынков для ежегодного обследования, утвержденного приказом ФАС России от 29.12.2019 №1929/18 (далее – План работы).

            Источники исходной информации:

• Хозяйствующие субъекты – участники рынка услуг по теплоснабжению конечного потребителя на местном уровне на территории Великого Новгорода;
• Комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды администрации Великого Новгорода.

2. Временной интервал исследования рынка услуг по теплоснабжению конечного потребителя на местном уровне на территории Великого Новгорода.

Временным интервалом исследования рынка является 2019 год.

3.  Продуктовые границы рынка услуг по теплоснабжению конечного потребителя на местном уровне на территории Великого Новгорода.

В целях проведения данного исследования продуктовые границы товарного рынка определены как услуга по обеспечению конечных потребителей тепловой энергией (сбыт тепловой энергии).

4. Географические границы рынка услуг по теплоснабжению конечного потребителя на местном уровне на территории Великого Новгорода.

Географическими границами изучаемого рынка является территория Великого Новгорода.

Иных муниципальных образований с населением более 100 тыс. жителей в Новгородской области не имеется.

5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг по теплоснабжению конечного потребителя на местном уровне на территории Великого Новгорода.

5.1. Продавцами услуг на указанном рынке являются 6 теплоснабжающих организаций: ООО «Новострой»; ООО «Компаньон-Н»; Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (далее - ПАО «ТГК-№2»);  Индивидуальный предприниматель <Б..>; ООО «ТК Новгородская»; ОАО «Спектр».

5.2. Покупателями на указанном рынке являются как юридические лица, так и физические лица.

6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на товарном рынке.

Объем товарного рынка теплоснабжения конечного потребителя определен как сумма объемов продажи (поставки) тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал), реализованной конечным потребителям, теплоснабжающими организациями (в том числе едиными теплоснабжающими организациями) в границах территории Великого Новгорода в 2019 году.

Доля хозяйствующего субъекта на рынке теплоснабжения конечного потребителя рассчитана как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

В соответствии с пунктом 6.4 Порядка доля группы лиц на соответствующем товарном рынке определяется как сумма долей хозяйствующих субъектов, действующих на одном товарном рынке и составляющих группу лиц в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции).

В соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции группу лиц с ООО «Новострой» составляет ООО «Компаньон-Н» (далее – Группа лиц ООО «Новострой»).

Соответственно доля группы лиц ООО «Новострой» на соответствующем товарном рынке определяется как сумма долей хозяйствующих субъектов, действующих на одном товарном рынке и составляющих группу лиц, то есть ООО «Новострой» и ООО «Компаньон-Н».

7-9.  Определение уровня рыночной концентрации, определение барьеров входа на рынок, оценка состояния конкуренции на рынке теплоснабжения конечного потребителя.

 Расчетные коэффициенты рыночной концентрации CR3 и индексы рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) по исследуемому товарному рынку в установленных географических границах приведены в таблице настоящего аналитического отчета.

Таблица

По сведениям, полученным от ПАО «ТГК-№2», на территории Великого Новгорода существуют барьеры для входа на рынок услуг по теплоснабжению, которые выражаются в следующем:

– основным барьером для входа на рынок услуг по теплоснабжению за пределы Северного промышленного района Великого Новгорода, по мнению ПАО «ТГК-№2», является отсутствие совместных партнерских соглашений между Администрацией Великого Новгорода, Правительством Новгородской области и ПАО «ТГК-№2» по вопросу реализации инвестиционного проекта «Строительство тепломагистрали от Новгородской ТЭЦ до Левобережной котельной (в том числе на  условиях государственно-частного партнерства на принципах совместного финансирования) в целях обеспечения теплоснабжения потребителей Великого Новгорода.

10. Анализ состояния конкуренции на товарном рынке.

На основании  результатов проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1.  Розничный рынок услуг по теплоснабжению конечного потребителя на местном уровне на территории Великого Новгорода является высококонцентрированным, с неразвитой конкурентной средой, с малым количеством  хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги теплоснабжения конечного потребителя на территории Великого Новгорода.
2. На территории Великого Новгорода присутствуют 6 теплоснабжающих организаций. ПАО «ТГК-№2» присвоен статус единой теплоснабжающей организации в пределах территории Северного района Великого Новгорода, и оно является основным производителем тепловой энергии и продавцом услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению в указанном районе Великого Новгорода. ООО «ТК Новгородская» присвоен статус  единой теплоснабжающей организации,  осуществляющей  теплоснабжение   и  горячее водоснабжение  в жилой части городского округа Великий Новгород.
3. В силу статьи 5 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» доминирующее положение с долей более 50% на исследуемом товарном рынке в 2019 занимало ПАО «ТГК-№2».

Управление считает, что те барьеры, которые указало ПАО «ТГК-№2», не являются барьерами входа на рассматриваемый товарный рынок, так как  ПАО «ТГК-№2» уже присутствует на рассматриваемом товарном рынке. Управление считает, что указанные барьеры являются для ПАО «ТГК-№2» барьерами для расширения зоны действия на рассматриваемом товарном рынке.