Аналитический отчет по результатам исследования рынка оказания услуг физическим лицам по открытию и ведению банковского счёта (в рублях)
Аналитический отчет
по результатам исследования рынка оказания услуг физическим
лицам по открытию и ведению банковского счёта (в рублях)
15 апреля 2015 года Великий Новгород
Основание исследования - анализ рынка услуг проведен в соответствии с пунктом 3.1.1 Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией, утвержденного Приказом ФАС от 25 мая 2012 года № 345; Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утверждённого Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220; постановлением Правительства РФ от 26.06.2007 № 409 «Об утверждении Условий признания доминирующим положения кредитной организации и Правил установления доминирующего положения кредитной организации»; Порядком проведения анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения кредитной организации, утверждённым приказом ФАС России от 28.06.2012 № 433, при рассмотрении заявления о нарушении открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – ОАО «Сбербанк России») части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).
Согласно пункту 1.2 Порядка проведения анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения кредитной организации анализ состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения кредитной организации при осуществлении ею банковских операций осуществляется в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утверждённым Объект исследования – рынок оказания услуг физическим лицам по открытию и ведению банковского счёта (в рублях).
Субъекты исследования – кредитные организации, оказывающие услуги физическим лицам по открытию и ведению банковских счетов.
Цель исследования – анализ и оценка конкурентной среды на рынке оказания услуг физическим лицам по открытию и ведению банковских счетов в рублях.
Источники исходной информации:
- сведения, полученные от Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Новгородской области Управления Северо-Западного главного управления; сведения, полученные от кредитных организаций.
- Определение временного интервала исследования товарного рынка
В соответствии с пунктом 2.1 Порядка проведения анализа, временной интервал определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта должен составлять один год или срок существования товарного рынка, если он составляет менее чем один год.
Таким образом, согласно пункту 2.2 Порядка проведения анализа, в рассматриваемом случае проводится ретроспективный анализ состояния конкуренции на товарном рынке за 2013, 9 месяцев 2014 года.
2. Определение продуктовых границ товарного рынка
Согласно пункту 3.4 Порядка проведения анализа предварительное определение товара проведено на основе нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую деятельность.
Согласно статье 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон о банках и банковской деятельности) банк это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счёт на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
В соответствии со статьёй 834 Гражданского кодекса РФ по договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для неё денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на неё на условиях и в порядке, предусмотренных договором (часть 1 статьи 834). К отношениям банка и вкладчика по счёту, на который внесён вклад, применяются правила о договоре банковского счёта, если иное не предусмотрено правилами настоящей главы или не вытекает из существа договора банковского вклада (часть 3 статьи 834).
В силу пункта 3 статьи 5 Закона о банках и банковской деятельности к банковским операциям относится открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
Пунктом 7 Правил установления доминирующего положения кредитной организации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 26.06.2007 № 409 (далее – Правила установления доминирующего положения кредитной организации), определено, что банковская услуга определяется как банковская операция (совокупность банковских операций), отражаемая в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях на отдельном счёте либо группе счетов, сформированных по признаку экономической однородности.
Таким образом, предварительно продуктовые границы исследуемого товарного рынка определены как услуга по открытию и ведению банковского счёта.
Потребителями данной услуги являются физические лица и юридические лица.
Согласно пункту 3.3 Порядка проведения анализа группы покупателей различаются: по способу и формам участия в обороте товара (в том числе оптовые приобретатели и розничные приобретатели), по месту приобретения товара, по предъявляемым к товару требованиям, по особенностям поведения на товарном рынке, по другим признакам. Разные группы приобретателей признаются действующими на разных товарных рынках, если один и тот же продавец на основании признаков, указанных в настоящем пункте, устанавливает разные цены на один и тот же товар для разных групп приобретателей.
Для приобретателей физических лиц и юридических лиц установлены разные цены на услугу по открытию и ведению банковского счёта, в связи с чем физические лица и юридические лица признаются приобретателями, действующими на разных товарных рынках.
Поводом к проведению анализа рынка послужило заявление физического лица на допущенные ОАО «Сбербанк России» по отношению к нему нарушения антимонопольного законодательства.
В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона о защите конкуренции, взаимозаменяемые товары – товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях).
Из вышеуказанного следует, что заменители услуги по открытию и ведению банковского счёта отсутствуют.
Продуктовые границы определены:
- оказание услуг физическим лицам по открытию и ведению банковского счёта (в рублях).
3. Определение географических границ товарного рынка
Потребителями услуг по открытию и ведению банковского счёта являются в данном случае физические лица, которые имеют возможность воспользоваться данной услугой в банках, филиалах и отделениях банков, расположенных в городах и иных населённых пунктах Новгородской области, в связи с чем за сферу обращения услуги открытия и ведения банковского счёта принята Новгородская область.
Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой приобретатель приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести услугу и не имеют такой возможности за её пределами (п.4.1 Порядка проведения анализа).
Пунктом 6 Правил установления доминирующего положения кредитной организации предусмотрено, что определение границ товарного рынка осуществляется путём определения вида банковской услуги, не имеющей замены, либо совокупности взаимозаменяемых услуг, а также территории, в границах которой исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести соответствующую услугу, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за её пределами.
При определении географических границ исследуемого рынка анализируется отсутствие экономической возможности приобретателей из выделенной группы приобрести данную услугу за пределами этой территории.
При выявлении условий обращения услуги, ограничивающих экономические возможности приобретения услуги покупателем, учитывается следующее: организационно-транспортные схемы приобретения услуги покупателями; возможность перемещения товара к покупателю или покупателя к товару; наличие, доступность и взаимозаменяемость транспортных средств для перемещения рассматриваемого товара (покупателя рассматриваемого товара); расходы, связанные с поиском и приобретением товара, а также транспортные расходы; особенности территории в предварительно определённых географических границах товарного рынка (в том числе природно-климатические и социально-экономические особенности, наличие зон регулируемого или частично регулируемого ценообразования); региональные особенности спроса на рассматриваемый товар (включая потребительские предпочтения).
С учётом того, что на территории Новгородской области банками предоставляется возможность открыть и воспользоваться всеми основными видами банковских счетов в соответствии с законодательством Российской Федерации, географические границы определены административно-территориальными границами Новгородской области, поскольку приобретать услугу по открытию и ведению банковского счёта для потребителей физических лиц, проживающих на территории Новгородской области, экономически и технологически целесообразно в пределах территории Новгородской области, так как выезд для открытия и ведения банковского счёта за её пределами создаёт излишние экономические и временные затраты.
Таким образом, географическими границами рынка оказания услуг гражданам по открытию и ведению банковского счёта в рублях является территория Новгородской области.
4. Определение состава продавцов и покупателей
Продавцы - хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по открытию и ведению банковского счёта.
В рассматриваемых географических границах деятельность по оказанию услуг по открытию и ведению банковского счёта (в рублях) ведут двадцать пять кредитных организаций и филиалов кредитных организаций:
1. ОАО «Сбербанк России» (Москва, ул. Вавилова, д.19).
2. ПАО «БАЛТИЙСКИЙ БАНК» (Москва, ул. Рождественка, д.17 корп.2).
3. ПАО МКБ «Связь-Банк» (Москва, ул. Новорязанская, д.31/7 корп.2).
4. ОАО «Банк СГБ» (Вологда, ул. Благовещенская, д.3).
5.ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (Москва, Гагаринский пер., д. 3).
6. ЗАО «Коммерческий Банк «Независимый Строительный Банк» (Москва, ул. Добровольческая, д.20 стр.2) (далее – ЗАО «КБ «НС Банк»).
7. ОАО «Акционерный коммерческий банк АК БАРС» (г. Казань, ул. Декабристов, д.1).
8. ОАО УКБ «Новобанк» (Великий Новгород, наб. р.Гзень, д.11).
9. ОАО «Банк ВТБ» (Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29).
10.ОАО «РОСТ Банк» (Москва, ул.Станиславского, д.4 стр. 1).
11. ЗАО НКБ «СЛАВЯНБАНК» (Великий Новгород, ул. Черемнова-Конюхова, д.12).
- ЗАО «ФОРУС Банк» (Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.117).
- ОАО АКБ «Пробизнесбанк» (Москва, ул. Пудовкина, д.3).
- ОАО «Лето Банк» (Москва, Преображенская пл., д.8).
- ПАО «Восточный экспресс банк» (Амурская обл., г. Благовещанск, пер. Святителя Иннокентия, д.1).
- ПАО АКБ «Росбанк» (Москва, ул. Маши Порываевой, д.34).
- ПАО «Банк ВТБ 24» (Москва, ул. Мясницкая, д.35).
- ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.11, стр.13).
- ОАО «Росгосстрах Банк» (Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр.2).
- ОАО «СКБ-банк» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75).
- ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Москва, ул. Правды, д.8 корп.1).
- ПАО «Промсвязьбанк» (Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.22).
- ОАО «БИНБАНК» (Москва, ул. Гродненская, д.5а).
- ОАО «БАНК УРАЛСИБ» (Москва, ул. Ефремова, д.8).
- «Коммерческий Банк ИНВЕСТРАСТБАНК» (Открытое акционерное общество) (Москва, ул. Шумкина, д.20, стр.1) (далее – Банк ИТБ).
Покупатели – физические лица, приобретающие указанные услуги.
5. Анализ структуры товарного рынка, определение уровня концентрации товарного рынка, оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке
Сведения об объемах оказанных услуг в натуральном выражении:
Показатели операций по банковскому счёту: «Открыто банковских счетов клиентам - физическим лицам (в рублях)»
Таблица № 1
№ п/п |
Наименование кредитной организации (филиала) | 2013 год
| 9 мес.2014 года | ||
Кол-во счетов, открытых клиентам – физическим лицам на основании договора банковского счёта и договора банковского вклада, которые могут использоваться для проведения платежей (руб.) |
Доля на рынке, % | Кол-во счетов, открытых клиентам – физическим лицам на основании договора банковского счёта и договора банковского вклада, которые могут использоваться для проведения платежей (руб.)
|
Доля на рынке, % | ||
1 |
ОАО «Сбербанк России» |
х |
73,8 % |
х |
85,4 % |
2 | ПАО «БАЛТИЙСКИЙ БАНК»
|
х
|
х |
х |
х |
3 | ПАО МКБ «Связь-Банк» | х | х | х | х |
4 | ОАО «БАНК СГБ» | х | х | х | х |
5 | ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | х | х | х | х |
6 | ЗАО «КБ «НС Банк» | х | х | х | х |
7 | ОАО «Акционерный коммерческий банк АК БАРС» | х | х | х | х |
8 | ОАО УКБ «Новобанк» | х | х | х | х |
9 | ОАО «Банк ВТБ» | х | х | х | х |
10. | ОАО «РОСТ Банк» | х | х | х | х |
11 | ЗАО «НКБ «СЛАВЯНБАНК»
| х | х | х | х |
12 | ЗАО «ФОРУС Банк» | х | х | х | х |
13 | ОАО АКБ «Пробизнесбанк» | х | х | х | х |
14 | ОАО «Лето Банк» | х | х | х | х |
15 | ПАО «Восточный экспресс банк» |
х |
х |
х |
х |
16 |
ПАО АКБ «Росбанк» |
х |
х |
х |
х |
17 | ПАО «Банк ВТБ 24» | х | х | х | х |
18 | ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» |
х |
х |
х |
х |
19 | ОАО «Росгосстрах Банк» |
х |
х |
х |
х |
20 | ОАО «СКБ-банк» | х | х | х | х |
21 | ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» |
х |
х |
х |
х |
22 | ПАО «Промсвязьбанк» |
х |
х |
х |
х |
23 |
ОАО «БИНБАНК» |
х |
х |
х |
х |
24 | ОАО «БАНК УРАЛСИБ» |
х |
х |
х |
х |
25 |
Банк ИТБ |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
| Итого: | х | 100 % | х | 100 % |
Показатели операций по банковскому счёту «Остатки на счетах»
Таблица № 2
№ п/п |
Наименование кредитной организации (филиала) | 2013 год
| 9 мес.2014 года | ||
Остатки денежных средств на счетах, открытых клиентам – физическим лицам на основании договора банковского счёта и договора банковского вклада, которые могут использоваться для проведения платежей (руб.)
|
Доля на рынке, % | Остатки денежных средств на счетах, открытых клиентам – физическим лицам на основании договора банковского счёта и договора банковского вклада, которые могут использоваться для проведения платежей (руб.)
|
Доля на рынке, % | ||
1 |
ОАО «Сбербанк России» |
х |
36,61% |
х |
66,73% |
2 | ПАО «БАЛТИЙСКИЙ БАНК»
| х | х | х | х |
3 | ПАО МКБ «Связь-Банк» | х | х | х | х |
4 | ОАО «БАНК СГБ» | х | х | х | х |
5 | ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | х | х | х | х |
6 | ЗАО «КБ «НС Банк» | х | х | х | х |
7 | ОАО «Акционерный коммерческий банк АК БАРС» | х | х | х | х |
8 | ОАО УКБ «Новобанк» | х | х | х | х |
9 | ОАО «Банк ВТБ» | х | х | х | х |
10. | ОАО «РОСТ Банк» | х | х | х | х |
11 | ЗАО «НКБ «СЛАВЯНБАНК»
| х | х | х | х |
12 | ЗАО «ФОРУС Банк» | х | х | х | х |
13 | ОАО АКБ «Пробизнесбанк» | х | х | х | х |
14 | ОАО «Лето Банк» | х | х | х | х |
15 | ПАО «Восточный экспресс банк» | х | х | х | х |
16 | ПАО АКБ «Росбанк» | х | х | х | х |
17 | ПАО «Банк ВТБ 24» | х | х | х | х |
18 | ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» | х | х | х | х |
19 | ОАО «Росгосстрах Банк» | х | х | х | х |
20 | ОАО «СКБ-банк» | х | х | х | х |
21 | ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» | х | х | х | х |
22 | ПАО «Промсвязьбанк» | х | х | х | х |
23 | ОАО «БИНБАНК» | х | х | х | х |
24 | ОАО «БАНК УРАЛСИБ» | х | х | х | х |
25 | Банк ИТБ | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
| Итого | х | 100% | х | 100% |
Показатели уровня концентрации товарного рынка:
Таблица № 3
№ | Показатель | 2013 год | 9 мес. 2014 года |
1 | Кол-во хоз. субъектов (ХС) | 25 | 25 |
2 | ХС, обладающий наибольшей долей на рынке оказания услуг физическим лицам по открытию и ведению банковского счёта | ОАО «Сбербанк России» | ОАО «Сбербанк России» |
3 | Доля крупнейшего ХС, по количеству счетов % / по остаткам на счетах % | 73,8/36,6 | 85,4/66,7 |
4 | CR3 по количеству счетов % / по остаткам на счетах % | х | х |
5 | ННI по количеству счетов % / по остаткам на счетах % | х | х |
6
| Тип рынка (уровень концентрации) | высокий | высокий |
Из представленных данных видно, что рынок услуг по открытию и ведению банковского счёта (в рублях) в пределах указанных выше географических границах Новгородской области является высококонцентрированным. Конкурентная среда в течение изучаемого периода характеризуется как развитая.
В соответствии с Условиями признания доминирующим положения кредитной организации, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 26.06.2007 № 409, доминирующим признаётся положение кредитной организации на товарном рынке, дающее такой кредитной организации возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения услуги на соответствующем рынке, и (или) устранять с товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять им доступ на товарный рынок. С учётом долей конкурентов на соответствующем товарном рынке доминирующим признаётся положение кредитной организации, в отношении которой выполняются в совокупности следующие условия:
доля кредитной организации превышает 10 процентов на единственном в Российской Федерации товарном рынке либо 20 процентов на товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается также на иных товарных рынках в Российской Федерации;
доля кредитной организации на товарном рынке в течение длительного периода времени (не менее 1 года или в течение срока существования соответствующего товарного рынка, если такой срок составляет менее 1 года) увеличивается и (или) неизменно превышает 10 процентов на единственном в Российской Федерации товарном рынке либо 20 процентов на товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается также на иных товарных рынках в Российской Федерации.
В результате проведённого исследования установлено доминирующее положение с долей более 20 % ОАО «Сбербанк России».
6. Качественные показатели структуры товарного рынка (барьеры входа на рынок)
Административным барьером выступает необходимость получения разрешения государственных органов на осуществление рассматриваемого вида деятельности (лицензии).
7. Выводы
На основании проведённого анализа представляется возможным сделать следующие выводы:
- Рынок оказания услуг физическим лицам по открытию и ведению банковского счёта (в рублях) является конкурентным.
- В силу статьи 5 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановления Правительства РФ от 26.06.2007 № 409, ОАО «Сбербанк России» занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг физическим лицам по открытию и ведению банковского счёта (в рублях) в границах Новгородской области.
Заместитель руководителя Управления -
начальник отдела антимонопольного контроля Г.Н. Пашкова